Сравнение IGM с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
IGM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IQM.
Корреляция
Корреляция между IGM и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IQM
Основные характеристики
IGM:
1.80
IQM:
1.58
IGM:
2.40
IQM:
2.12
IGM:
1.31
IQM:
1.27
IGM:
2.62
IQM:
2.15
IGM:
9.26
IQM:
6.92
IGM:
4.19%
IQM:
5.77%
IGM:
21.58%
IQM:
25.26%
IGM:
-65.59%
IQM:
-44.91%
IGM:
-2.79%
IQM:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 5.05%.
IGM
1.79%
1.71%
12.54%
33.06%
19.92%
20.80%
IQM
5.05%
4.77%
13.64%
34.18%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IQM
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGM и IQM
IGM
IQM
Сравнение IGM c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IQM
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IQM
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IQM
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.63%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.