Сравнение IGLD с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IGLD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или AGG.
Корреляция
Корреляция между IGLD и AGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и AGG
Основные характеристики
IGLD:
1.75
AGG:
0.30
IGLD:
2.37
AGG:
0.45
IGLD:
1.32
AGG:
1.05
IGLD:
2.73
AGG:
0.13
IGLD:
9.52
AGG:
0.81
IGLD:
2.14%
AGG:
2.02%
IGLD:
11.65%
AGG:
5.45%
IGLD:
-18.59%
AGG:
-18.43%
IGLD:
-4.14%
AGG:
-9.02%
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.09%.
IGLD
0.28%
0.01%
7.70%
20.63%
N/A
N/A
AGG
-0.09%
-1.93%
1.09%
2.06%
-0.48%
1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и AGG
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и AGG
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности AGG в 4.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 20.77% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и AGG
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и AGG
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.