Сравнение IGLD с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IGLD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или AGG.
Корреляция
Корреляция между IGLD и AGG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и AGG
Основные характеристики
IGLD:
2.30
AGG:
1.29
IGLD:
3.19
AGG:
1.88
IGLD:
1.43
AGG:
1.22
IGLD:
4.04
AGG:
0.52
IGLD:
13.34
AGG:
3.31
IGLD:
2.26%
AGG:
2.07%
IGLD:
13.11%
AGG:
5.33%
IGLD:
-18.58%
AGG:
-18.43%
IGLD:
0.00%
AGG:
-7.13%
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.98%.
IGLD
18.90%
6.85%
15.62%
30.54%
N/A
N/A
AGG
1.98%
-0.61%
0.25%
6.67%
-0.93%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и AGG
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGLD и AGG
IGLD
AGG
Сравнение IGLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и AGG
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.68%, что больше доходности AGG в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.68% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и AGG
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и AGG
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.