PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGC.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGC.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGC.L (India Capital Growth Fund) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IGC.L in Collective Investments, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, IGC.L returned 9.91%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGC.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в India Capital Growth Fund (IGC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGC.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGC.L показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IGC.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.88% соответственно.

IGC.L

1 день
0.95%
1 месяц
0.63%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-6.73%
3 года*
5.20%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.91%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGC.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGC.L
India Capital Growth Fund		-6.18%-11.69%11.27%34.11%7.72%42.73%18.84%-19.31%-24.89%59.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IGC.L and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.09

The correlation between IGC.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC.L:

£127.29M

BRK-B:

$1.05T

EPS

IGC.L:

£0.05

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

IGC.L:

34.85

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

IGC.L:

0.13

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

IGC.L:

2.21

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

IGC.L:

1.01

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

IGC.L:

£59.68M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC.L:

£52.56M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

IGC.L:

£5.86M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Capital Growth Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IGC.L:
IGC.L с III.LIGC.L с FRIN.LIGC.L с EDIN.LIGC.L с GOOGIGC.L с FLINIGC.L с EPIIGC.L с NU
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IGC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC.L
Ранг доходности на риск IGC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Capital Growth Fund (IGC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGC.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.02

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.08

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.17

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGC.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGC.L на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGC.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IGC.L и BRK-B

Максимальная просадка IGC.L за все время составила -86.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGC.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.00%

-37.92%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.01%

-11.88%

-14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.95%

-17.26%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-20.84%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-21.44%

-51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-13.90%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-7.39%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

5.52%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IGC.L и BRK-B

India Capital Growth Fund (IGC.L) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGC.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.84%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

11.84%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.33%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

16.89%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

19.85%

+7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC.L и BRK-B

Ни IGC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Capital Growth Fund и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
23.62M
93.68B
(IGC.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IGC.L значения в GBp, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности IGC.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности India Capital Growth Fund и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
95.9%
28.8%
Активы портфеля
IGC.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., India Capital Growth Fund сообщила о валовой прибыли в 22.66M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

IGC.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., India Capital Growth Fund сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

IGC.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., India Capital Growth Fund сообщила о чистой прибыли в -2.90M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

IGC.L and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGC.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор