Сравнение IEV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IEV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VGK.
Корреляция
Корреляция между IEV и VGK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VGK
Основные характеристики
IEV:
0.98
VGK:
0.98
IEV:
1.40
VGK:
1.42
IEV:
1.17
VGK:
1.17
IEV:
1.14
VGK:
1.17
IEV:
2.64
VGK:
2.74
IEV:
4.82%
VGK:
4.73%
IEV:
13.05%
VGK:
13.20%
IEV:
-63.27%
VGK:
-63.61%
IEV:
-0.63%
VGK:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции VGK немного впереди с 5.72%.
IEV
11.41%
6.07%
2.40%
11.96%
7.43%
5.45%
VGK
10.63%
5.48%
2.31%
12.24%
7.24%
5.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VGK
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEV и VGK
IEV
VGK
Сравнение IEV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VGK
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VGK в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.79% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.26% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VGK
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VGK
iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 3.88% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.