Сравнение IEV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IEV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VEA.
Корреляция
Корреляция между IEV и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VEA
Основные характеристики
IEV:
0.69
VEA:
0.62
IEV:
1.06
VEA:
0.99
IEV:
1.14
VEA:
1.13
IEV:
0.83
VEA:
0.80
IEV:
2.33
VEA:
2.41
IEV:
5.18%
VEA:
4.45%
IEV:
17.52%
VEA:
17.30%
IEV:
-63.27%
VEA:
-60.69%
IEV:
-1.42%
VEA:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции VEA немного отстают с 5.43%.
IEV
14.91%
1.41%
7.83%
11.84%
13.31%
5.53%
VEA
10.15%
1.16%
5.84%
10.70%
11.66%
5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VEA
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEV и VEA
IEV
VEA
Сравнение IEV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VEA
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VEA в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.70% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VEA
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VEA
iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.41% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.