Сравнение IEV с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IEV и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или SPEU.
Корреляция
Корреляция между IEV и SPEU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SPEU
Основные характеристики
IEV:
0.27
SPEU:
0.29
IEV:
0.45
SPEU:
0.48
IEV:
1.05
SPEU:
1.06
IEV:
0.32
SPEU:
0.34
IEV:
0.90
SPEU:
0.96
IEV:
3.90%
SPEU:
3.89%
IEV:
12.96%
SPEU:
12.93%
IEV:
-63.27%
SPEU:
-62.45%
IEV:
-10.86%
SPEU:
-10.97%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции SPEU немного отстают с 4.54%.
IEV
1.31%
-1.06%
-4.73%
2.04%
5.06%
4.75%
SPEU
1.64%
-0.84%
-4.42%
2.19%
5.04%
4.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SPEU
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SPEU
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPEU в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.11% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.81% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SPEU
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SPEU
iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 3.33% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.