Сравнение IEV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IEV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или IOO.
Корреляция
Корреляция между IEV и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и IOO
Основные характеристики
IEV:
0.31
IOO:
1.83
IEV:
0.51
IOO:
2.43
IEV:
1.06
IOO:
1.33
IEV:
0.36
IOO:
2.34
IEV:
0.88
IOO:
9.38
IEV:
4.58%
IOO:
2.77%
IEV:
12.87%
IOO:
14.22%
IEV:
-63.27%
IOO:
-55.85%
IEV:
-9.60%
IOO:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.71% соответственно.
IEV
1.34%
-1.77%
-5.34%
5.95%
4.97%
5.13%
IOO
0.40%
-1.77%
3.44%
26.98%
14.57%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и IOO
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEV и IOO
IEV
IOO
Сравнение IEV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и IOO
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IOO в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.06% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.07% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и IOO
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и IOO
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 3.40%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.