Сравнение IEMG с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
IEMG и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или VWO.
Корреляция
Корреляция между IEMG и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и VWO
Основные характеристики
IEMG:
0.47
VWO:
0.62
IEMG:
0.80
VWO:
0.99
IEMG:
1.10
VWO:
1.13
IEMG:
0.38
VWO:
0.59
IEMG:
1.52
VWO:
1.96
IEMG:
5.80%
VWO:
5.80%
IEMG:
18.70%
VWO:
18.50%
IEMG:
-38.71%
VWO:
-67.68%
IEMG:
-13.17%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 2.84%, а акции VWO немного впереди с 2.96%.
IEMG
2.95%
-1.95%
-2.50%
8.22%
7.78%
2.84%
VWO
1.99%
-2.01%
-2.21%
10.69%
8.34%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и VWO
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEMG и VWO
IEMG
VWO
Сравнение IEMG c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и VWO
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.11% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и VWO
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и VWO
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.18% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.