Сравнение IEFA с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
IEFA и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или ONEQ.
Корреляция
Корреляция между IEFA и ONEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и ONEQ
Основные характеристики
IEFA:
0.46
ONEQ:
0.41
IEFA:
0.73
ONEQ:
0.66
IEFA:
1.09
ONEQ:
1.09
IEFA:
0.62
ONEQ:
0.57
IEFA:
1.44
ONEQ:
1.58
IEFA:
4.39%
ONEQ:
5.17%
IEFA:
13.65%
ONEQ:
19.97%
IEFA:
-34.79%
ONEQ:
-55.09%
IEFA:
-3.36%
ONEQ:
-12.62%
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.84% соответственно.
IEFA
8.15%
-0.46%
-0.06%
7.08%
13.21%
5.55%
ONEQ
-8.74%
-3.88%
-1.69%
9.17%
20.35%
14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и ONEQ
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEFA и ONEQ
IEFA
ONEQ
Сравнение IEFA c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и ONEQ
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ONEQ в 0.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.21% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.69% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и ONEQ
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и ONEQ
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.