Сравнение IEDI с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
IEDI и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или AOA.
Корреляция
Корреляция между IEDI и AOA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и AOA
Основные характеристики
IEDI:
1.92
AOA:
1.51
IEDI:
2.65
AOA:
2.10
IEDI:
1.33
AOA:
1.27
IEDI:
3.22
AOA:
2.41
IEDI:
7.55
AOA:
8.72
IEDI:
3.20%
AOA:
1.72%
IEDI:
12.61%
AOA:
9.97%
IEDI:
-30.60%
AOA:
-28.38%
IEDI:
-1.32%
AOA:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 2.61%.
IEDI
5.64%
5.29%
19.77%
22.55%
13.72%
N/A
AOA
2.61%
2.33%
7.93%
14.67%
8.28%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и AOA
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEDI и AOA
IEDI
AOA
Сравнение IEDI c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и AOA
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AOA в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.85% | 0.90% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.58% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.24% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и AOA
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и AOA
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.24% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.