Сравнение IDU с IUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE).
IDU и IUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IUSA.DE.
Основные характеристики
| IDU | IUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 12.97% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 30.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 13.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 10.37% |
| Макс. просадка | -53.88% | -50.54% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDU и IUSA.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IUSA.DE
С начала года, IDU показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у IUSA.DE с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IUSA.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IUSA.DE
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IUSA.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IUSA.DE
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IUSA.DE в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 1.22% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 2.05% | 2.22% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IUSA.DE
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки IUSA.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IUSA.DE
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.