Сравнение IDLV с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
IDLV и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или VIGI.
Корреляция
Корреляция между IDLV и VIGI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и VIGI
Основные характеристики
IDLV:
1.39
VIGI:
0.63
IDLV:
2.03
VIGI:
1.03
IDLV:
1.28
VIGI:
1.14
IDLV:
1.89
VIGI:
0.69
IDLV:
4.83
VIGI:
1.99
IDLV:
3.91%
VIGI:
5.04%
IDLV:
13.09%
VIGI:
15.23%
IDLV:
-34.65%
VIGI:
-31.01%
IDLV:
-0.92%
VIGI:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.77%.
IDLV
16.42%
8.32%
12.42%
18.10%
7.28%
3.79%
VIGI
8.77%
8.52%
3.63%
9.51%
9.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и VIGI
IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и VIGI
IDLV
VIGI
Сравнение IDLV c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и VIGI
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VIGI в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.02% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.89% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и VIGI
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и VIGI
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.