PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDA с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDA с WEC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDA или WEC.

Корреляция

Корреляция между IDA и WEC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDA и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDA:

1.19

WEC:

1.78

Коэф-т Сортино

IDA:

1.77

WEC:

2.67

Коэф-т Омега

IDA:

1.23

WEC:

1.33

Коэф-т Кальмара

IDA:

1.29

WEC:

1.44

Коэф-т Мартина

IDA:

5.08

WEC:

8.22

Индекс Язвы

IDA:

4.45%

WEC:

4.03%

Дневная вол-ть

IDA:

18.08%

WEC:

17.24%

Макс. просадка

IDA:

-54.01%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

IDA:

-3.26%

WEC:

-1.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDA:

$6.21B

WEC:

$34.35B

EPS

IDA:

$5.65

WEC:

$5.13

Коэффициент P/E

IDA:

20.35

WEC:

20.98

Коэффициент PEG

IDA:

2.17

WEC:

2.68

Коэффициент P/S

IDA:

3.43

WEC:

3.79

Коэффициент P/B

IDA:

1.86

WEC:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

IDA:

$1.81B

WEC:

$9.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDA:

$694.59M

WEC:

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

IDA:

$625.72M

WEC:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.05% соответственно.

IDA

С начала года

6.81%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

2.54%

1 год

21.27%

5 лет

8.74%

10 лет

10.01%

WEC

С начала года

15.43%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

12.19%

1 год

30.65%

5 лет

8.33%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDA и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг риск-скорректированной доходности IDA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDA c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и WEC

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности WEC в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDA
IDACORP, Inc.		2.97%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%2.66%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.16%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок IDA и WEC

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и WEC

IDACORP, Inc. (IDA) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDA и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
432.46M
3.15B
(IDA) Общая выручка
(WEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDA и WEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDACORP, Inc. и WEC Energy Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
82.9%
43.7%
(IDA) Валовая рентабельность
(WEC) Валовая рентабельность
IDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDACORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.35M при выручке в 432.46M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.15B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

IDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDACORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.93M при выручке в 432.46M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 937.50M при выручке в 3.15B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

IDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDACORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.65M при выручке в 432.46M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 724.50M при выручке в 3.15B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.