PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с WEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDA с WEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).

Доходность

Сравнение доходности IDA и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDA и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		11.08%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDA:

$7.88B

WEC:

$38.09B

EPS

IDA:

$5.91

WEC:

$4.80

Коэффициент P/E

IDA:

24.34

WEC:

24.21

Коэффициент PEG

IDA:

4.57

WEC:

5.54

Коэффициент P/S

IDA:

4.34

WEC:

3.85

Коэффициент P/B

IDA:

2.21

WEC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

IDA:

$1.81B

WEC:

$9.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDA:

$1.42B

WEC:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

IDA:

$560.83M

WEC:

$4.05B

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.34% соответственно.

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%

WEC

1 день
0.35%
1 месяц
-0.39%
С начала года
11.08%
6 месяцев
4.52%
1 год
10.29%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с NEEIDA с BIPCIDA с IWBIDA с SREIDA с SPYIDA с AQN.TO
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с NEE

Доходность на риск

IDA vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAWECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.67

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.01

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.91

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

2.31

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа WEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAWECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.67

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между IDA и WEC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и WEC

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности WEC в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.12%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Просадки

Сравнение просадок IDA и WEC

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и WEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-45.06%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.22%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-26.02%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-32.31%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.47%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.34%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.41%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и WEC

IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеют волатильность 4.98% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.20%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.37%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.97%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.59%

+0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDA и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
405.24M
2.54B
(IDA) Общая выручка
(WEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию