Сравнение IDA с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDA или SRE.
Основные характеристики
| IDA | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.93% | -3.72% |
| Дох-ть за 1 год | -12.53% | -5.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 5.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 6.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 18.35% |
| Макс. просадка | -54.01% | -45.00% |
| Current Drawdown | -15.11% | -14.13% |
Фундаментальные показатели
| IDA | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.76B | $44.33B |
| Прибыль на акцию | $5.14 | $4.79 |
| Цена/прибыль | 18.27 | 14.63 |
| PEG коэффициент | 2.35 | 3.49 |
| Выручка (12 мес.) | $1.77B | $16.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $537.51M | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $506.87M | $5.84B |
Корреляция
Корреляция между IDA и SRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDA и SRE
С начала года, IDA показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции IDA превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 8.49% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDA c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDA и SRE
Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SRE в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 3.42% | 3.25% | 2.82% | 2.54% | 2.83% | 2.40% | 2.58% | 2.45% | 2.58% | 2.82% | 2.66% | 3.03% |
SRE Sempra Energy | 3.37% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDA и SRE
Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDA и SRE
Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 5.57%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDA и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности