PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMB с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICMB с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Доходность

Сравнение доходности ICMB и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMB и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-47.78%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-13.98%-2.71%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Фундаментальные показатели

EPS

ICMB:

-$0.74

GAIN:

$1.68

Коэффициент P/S

ICMB:

2.08

GAIN:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

ICMB:

$6.51M

GAIN:

$110.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICMB:

$729.57K

GAIN:

$60.00M

EBITDA (12 мес.)

ICMB:

-$9.28M

GAIN:

$64.46M

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность -47.78%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: -3.94% против 18.61% соответственно.

ICMB

1 день
-12.96%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-47.78%
6 месяцев
-49.39%
1 год
-47.87%
3 года*
-14.84%
5 лет*
-12.33%
10 лет*
-3.94%

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с CRTICMB с OXSQICMB с VO
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

ICMB vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMB c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

0.85

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.45

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.47

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-4.09

6.29

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMB vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.85

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.24

-0.38

Корреляция

Корреляция между ICMB и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и GAIN

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 36.88%, что больше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		36.88%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и GAIN

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-80.87%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-13.01%

-41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.27%

-26.26%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-56.28%

-24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.27%

-0.26%

-56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-16.03%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

3.05%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и GAIN

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.44%

7.40%

+22.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.85%

12.19%

+26.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

21.60%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

21.91%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.60%

25.40%

+18.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-6.30M
22.84M
(ICMB) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию