Сравнение ICMB с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMB или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности ICMB и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, ICMB показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 0.65% против 17.69% соответственно.
ICMB
2.72%
3.22%
4.13%
9.19%
-0.80%
0.65%
GAIN
6.66%
-2.80%
7.02%
9.78%
10.83%
17.69%
Фундаментальные показатели
| ICMB | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.16M | $494.56M |
| EPS | $0.30 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 10.22 | 12.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.68M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.87M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | -$6.34M | $45.88M |
Основные характеристики
| ICMB | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.44 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 2.05 |
| Индекс Язвы | 8.59% | 5.00% |
| Дневная вол-ть | 28.59% | 18.73% |
| Макс. просадка | -80.34% | -80.87% |
| Текущая просадка | -19.39% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ICMB и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICMB c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMB и GAIN
Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что меньше доходности GAIN в 18.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 17.76% | 17.72% | 17.02% | 12.73% | 16.56% | 14.93% | 16.00% | 12.27% | 15.14% | 18.14% | 10.86% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.81% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок ICMB и GAIN
Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICMB и GAIN
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICMB и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности