PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICMB с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICMB с GAIN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMB или GAIN.

Корреляция

Корреляция между ICMB и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICMB и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICMB:

0.31

GAIN:

0.67

Коэф-т Сортино

ICMB:

0.55

GAIN:

1.10

Коэф-т Омега

ICMB:

1.08

GAIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

ICMB:

0.21

GAIN:

1.04

Коэф-т Мартина

ICMB:

0.82

GAIN:

3.38

Индекс Язвы

ICMB:

8.62%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

ICMB:

28.16%

GAIN:

23.92%

Макс. просадка

ICMB:

-80.30%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

ICMB:

-18.59%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICMB:

$41.80M

GAIN:

$533.77M

EPS

ICMB:

$0.30

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

ICMB:

9.67

GAIN:

7.59

Коэффициент P/S

ICMB:

1.93

GAIN:

5.70

Коэффициент P/B

ICMB:

0.54

GAIN:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

ICMB:

$8.63M

GAIN:

$84.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICMB:

$8.65M

GAIN:

-$5.51M

EBITDA (12 мес.)

ICMB:

-$2.01M

GAIN:

$30.20M

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: -1.19% против 18.04% соответственно.

ICMB

С начала года

2.97%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

5.93%

1 год

8.79%

5 лет

12.90%

10 лет

-1.19%

GAIN

С начала года

13.59%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

9.74%

1 год

15.98%

5 лет

19.80%

10 лет

18.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICMB и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMB
Ранг риск-скорректированной доходности ICMB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICMB c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и GAIN

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности GAIN в 10.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		17.00%17.82%17.72%17.02%12.73%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.75%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и GAIN

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.30%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и GAIN

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
664.77K
4.75M
(ICMB) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию