Сравнение IBTH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IBTH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTH или BND.
Корреляция
Корреляция между IBTH и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и BND
Основные характеристики
IBTH:
2.19
BND:
1.01
IBTH:
3.26
BND:
1.47
IBTH:
1.44
BND:
1.17
IBTH:
0.48
BND:
0.39
IBTH:
8.07
BND:
2.56
IBTH:
0.68%
BND:
2.05%
IBTH:
2.50%
BND:
5.23%
IBTH:
-16.16%
BND:
-18.84%
IBTH:
-5.47%
BND:
-6.54%
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.10%.
IBTH
1.83%
0.58%
1.09%
5.89%
-0.89%
N/A
BND
3.10%
0.33%
-0.36%
5.97%
-0.41%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и BND
IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBTH и BND
IBTH
BND
Сравнение IBTH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и BND
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.99% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и BND
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и BND
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.