Сравнение IBTG с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
IBTG и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTG или SCHR.
Корреляция
Корреляция между IBTG и SCHR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и SCHR
Основные характеристики
IBTG:
2.40
SCHR:
0.85
IBTG:
3.60
SCHR:
1.26
IBTG:
1.52
SCHR:
1.15
IBTG:
0.50
SCHR:
0.42
IBTG:
12.82
SCHR:
2.21
IBTG:
0.33%
SCHR:
1.76%
IBTG:
1.75%
SCHR:
4.58%
IBTG:
-13.63%
SCHR:
-15.01%
IBTG:
-3.87%
SCHR:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 0.66%.
IBTG
0.21%
0.25%
1.66%
4.29%
N/A
N/A
SCHR
0.66%
0.91%
-0.32%
4.23%
0.60%
1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и SCHR
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBTG и SCHR
IBTG
SCHR
Сравнение IBTG c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и SCHR
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SCHR в 5.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.65% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.03% | 4.99% | 5.02% | 2.47% | 1.77% | 2.38% | 3.11% | 3.30% | 2.33% | 2.06% | 1.95% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и SCHR
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки SCHR в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и SCHR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.26%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.