Сравнение IBTG с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
IBTG и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTG или SCHR.
Корреляция
Корреляция между IBTG и SCHR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и SCHR
Основные характеристики
IBTG:
4.12
SCHR:
1.68
IBTG:
7.23
SCHR:
2.58
IBTG:
2.00
SCHR:
1.30
IBTG:
0.74
SCHR:
0.62
IBTG:
23.22
SCHR:
4.05
IBTG:
0.26%
SCHR:
1.92%
IBTG:
1.48%
SCHR:
4.61%
IBTG:
-13.62%
SCHR:
-16.11%
IBTG:
-2.65%
SCHR:
-5.72%
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.19%.
IBTG
1.47%
0.41%
2.08%
6.04%
-0.32%
N/A
SCHR
3.19%
0.43%
1.67%
7.46%
-0.99%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и SCHR
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBTG и SCHR
IBTG
SCHR
Сравнение IBTG c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и SCHR
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SCHR в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.08% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.76% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и SCHR
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и SCHR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.38%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.