Сравнение IBTE с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
IBTE и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTE или GSY.
Корреляция
Корреляция между IBTE и GSY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и GSY
Основные характеристики
IBTE:
8.66
GSY:
11.07
IBTE:
20.59
GSY:
26.68
IBTE:
4.41
GSY:
5.90
IBTE:
2.62
GSY:
60.04
IBTE:
284.05
GSY:
328.97
IBTE:
0.02%
GSY:
0.02%
IBTE:
0.58%
GSY:
0.54%
IBTE:
-6.78%
GSY:
-12.14%
IBTE:
-0.04%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IBTE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.82%.
IBTE
4.74%
0.22%
2.30%
4.82%
N/A
N/A
GSY
5.82%
0.39%
3.00%
5.91%
2.76%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTE и GSY
IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTE c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и GSY
Дивидендная доходность IBTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности GSY в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.23% | 2.00% | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и GSY
Максимальная просадка IBTE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и GSY
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IBTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.