Сравнение IBDQ с BSCO

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И IBDQ, и BSCO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBDQ на текущий момент составляет 5.82, что выше коэффициента Шарпа BSCO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDQ и BSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как BSCO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки BSCO в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и BSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.