Сравнение IAUF с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUF или PHYS.
Корреляция
Корреляция между IAUF и PHYS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAUF и PHYS
Основные характеристики
Доходность по периодам
IAUF
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PHYS
3.28%
1.66%
9.36%
32.91%
10.62%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAUF и PHYS
IAUF
PHYS
Сравнение IAUF c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUF и PHYS
Ни IAUF, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUF iShares Gold Strategy ETF | 100.19% | 100.19% | 13.18% | 0.88% | 0.00% | 7.61% | 10.04% | 0.77% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAUF и PHYS
Волатильность
Сравнение волатильности IAUF и PHYS
Текущая волатильность для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) составляет 0.00%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IAUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.