Сравнение HYSA с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
HYSA и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SHV.
Корреляция
Корреляция между HYSA и SHV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и SHV
Основные характеристики
HYSA:
1.12
SHV:
19.62
HYSA:
1.70
SHV:
129.52
HYSA:
1.19
SHV:
51.67
HYSA:
2.29
SHV:
190.15
HYSA:
7.59
SHV:
1,912.10
HYSA:
0.81%
SHV:
0.00%
HYSA:
5.50%
SHV:
0.26%
HYSA:
-3.29%
SHV:
-0.46%
HYSA:
-1.76%
SHV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 5.09%.
HYSA
6.97%
-0.54%
5.09%
6.82%
N/A
N/A
SHV
5.09%
0.41%
2.54%
5.12%
2.34%
1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и SHV
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSA c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и SHV
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SHV в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.36% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.03% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и SHV
Максимальная просадка HYSA за все время составила -3.29%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и SHV
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.