PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMU с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMU с FEQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both funds - HYMU is a High Yield Muni fund actively managed by BlackRock, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. HYMU charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYMU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.22%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.11%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMU и FEQIX

2026 (YTD)
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		-0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с HYMU:
HYMU с FMHIHYMU с TFIHYMU с PZAHYMU с MLNHYMU с RVNUHYMU с MFLXHYMU с QVML
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

HYMU vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMU
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMU c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYMU vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMUFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок HYMU и FEQIX

Максимальная просадка HYMU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMUFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-62.38%

+62.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.01%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и FEQIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMUFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.56%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.47%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.50%

-15.50%

Сравнение комиссий HYMU и FEQIX

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и FEQIX

HYMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.64%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMU и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор