Сравнение HYD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
HYD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или NEAR.
Корреляция
Корреляция между HYD и NEAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYD и NEAR
Основные характеристики
HYD:
0.53
NEAR:
3.77
HYD:
0.74
NEAR:
5.67
HYD:
1.10
NEAR:
1.81
HYD:
0.25
NEAR:
8.10
HYD:
2.64
NEAR:
24.54
HYD:
1.04%
NEAR:
0.25%
HYD:
5.21%
NEAR:
1.64%
HYD:
-35.60%
NEAR:
-9.61%
HYD:
-7.20%
NEAR:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.45% соответственно.
HYD
-0.52%
-2.05%
-1.65%
3.16%
3.14%
3.29%
NEAR
1.49%
0.23%
1.64%
6.16%
3.80%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и NEAR
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYD и NEAR
HYD
NEAR
Сравнение HYD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и NEAR
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности NEAR в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.35% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.82% | 4.98% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 4.92% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и NEAR
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и NEAR
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.