Сравнение HYD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
HYD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или NEAR.
Корреляция
Корреляция между HYD и NEAR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYD и NEAR
Основные характеристики
HYD:
0.74
NEAR:
3.16
HYD:
1.04
NEAR:
4.68
HYD:
1.14
NEAR:
1.65
HYD:
0.31
NEAR:
6.93
HYD:
4.31
NEAR:
18.90
HYD:
0.91%
NEAR:
0.28%
HYD:
5.29%
NEAR:
1.68%
HYD:
-35.60%
NEAR:
-9.60%
HYD:
-7.99%
NEAR:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.48% против 2.31% соответственно.
HYD
3.50%
-1.56%
0.74%
3.90%
-0.54%
3.48%
NEAR
4.86%
0.54%
3.20%
5.11%
2.86%
2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и NEAR
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и NEAR
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности NEAR в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.32% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.01% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и NEAR
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и NEAR
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.