Сравнение HTRB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
HTRB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTRB или BYLD.
Корреляция
Корреляция между HTRB и BYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTRB и BYLD
Основные характеристики
HTRB:
0.64
BYLD:
1.06
HTRB:
0.92
BYLD:
1.52
HTRB:
1.11
BYLD:
1.19
HTRB:
0.29
BYLD:
0.89
HTRB:
1.88
BYLD:
5.34
HTRB:
1.86%
BYLD:
0.88%
HTRB:
5.46%
BYLD:
4.46%
HTRB:
-19.48%
BYLD:
-14.75%
HTRB:
-7.01%
BYLD:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 4.08%.
HTRB
2.64%
0.18%
1.23%
3.22%
0.35%
N/A
BYLD
4.08%
-0.23%
2.57%
4.57%
0.91%
2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и BYLD
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTRB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и BYLD
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BYLD в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.32% | 3.86% | 3.07% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.38% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.21% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и BYLD
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и BYLD
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.31% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.