Сравнение HTHT с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHT или IWV.
Основные характеристики
| HTHT | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.55% | 7.06% |
| Дох-ть за 1 год | -6.84% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | -10.19% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.06% | 12.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.08% | 11.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 41.28% | 12.11% |
| Макс. просадка | -64.02% | -55.61% |
| Current Drawdown | -31.57% | -2.58% |
Корреляция
Корреляция между HTHT и IWV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HTHT и IWV
С начала года, HTHT показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 23.08% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTHT c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHT и IWV
Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IWV в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHT Huazhu Group Limited | 2.27% | 2.78% | 0.49% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 1.17% | 0.44% | 0.00% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок HTHT и IWV
Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTHT и IWV
Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.