PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.78% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с HDGYXHSLYX с HGIYXHSLYX с NESGXHSLYX с VLEOX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX

Сравнение комиссий HSLYX и HGOYX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.91

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.10

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между HSLYX и HGOYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и HGOYX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и HGOYX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-58.04%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.70%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-44.98%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-44.98%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-13.87%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-11.47%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.19%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и HGOYX

Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

8.31%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.82%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

24.05%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

25.14%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.37%

+0.48%