Сравнение HPYE.TO с SOXU.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while SOXU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. HPYE.TO is actively managed, while SOXU.TO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 1.81%/yr for SOXU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и SOXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и SOXU.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 306.35% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and SOXU.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. SOXU.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
SOXU.TO
Сравнение HPYE.TO c SOXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 13.84 | -11.48 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и SOXU.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки SOXU.TO в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и SOXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -42.78% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.24% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.27% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и SOXU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 102.09% | -89.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 101.29% | -88.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 101.29% | -88.36% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и SOXU.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXU.TO в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и SOXU.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как SOXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and SOXU.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while SOXU.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and LongPoint. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 1.81% for SOXU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и SOXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор