Сравнение HLMIX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или VIGI.
Корреляция
Корреляция между HLMIX и VIGI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и VIGI
Основные характеристики
HLMIX:
-0.12
VIGI:
0.34
HLMIX:
-0.07
VIGI:
0.55
HLMIX:
0.99
VIGI:
1.07
HLMIX:
-0.09
VIGI:
0.39
HLMIX:
-0.35
VIGI:
1.04
HLMIX:
4.52%
VIGI:
3.75%
HLMIX:
13.38%
VIGI:
11.42%
HLMIX:
-65.37%
VIGI:
-31.01%
HLMIX:
-15.66%
VIGI:
-9.19%
Доходность по периодам
С начала года, HLMIX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 0.59%.
HLMIX
0.41%
-7.90%
-7.60%
-1.23%
2.23%
5.18%
VIGI
0.59%
-3.64%
-3.23%
3.71%
5.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и VIGI
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLMIX и VIGI
HLMIX
VIGI
Сравнение HLMIX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и VIGI
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VIGI в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 2.11% | 2.12% | 1.99% | 2.51% | 1.41% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 0.87% | 0.98% | 1.02% | 1.03% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.92% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и VIGI
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и VIGI
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.