Сравнение HGOIX с VTV

С начала года, HGOIX показывает доходность 39.59%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.37% против 10.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HGOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.