Сравнение HFMDX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или FCPGX.
Основные характеристики
| HFMDX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | 15.23% |
| Дох-ть за 1 год | 37.10% | 27.40% |
| Дох-ть за 3 года | 20.85% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.02% | 10.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 24.16% | 19.98% |
| Макс. просадка | -56.14% | -59.11% |
| Текущая просадка | -3.44% | -7.47% |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и FCPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и FCPGX
С начала года, HFMDX показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью 15.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFMDX имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции FCPGX немного впереди с 12.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и FCPGX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFMDX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и FCPGX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как FCPGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 7.61% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% | 6.09% | 7.68% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 0.76% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и FCPGX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и FCPGX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.