Сравнение HFCGX с TRLGX

С начала года, HFCGX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.