Сравнение HELX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
HELX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или SOXX.
Корреляция
Корреляция между HELX и SOXX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELX и SOXX
Основные характеристики
HELX:
-0.06
SOXX:
0.50
HELX:
0.04
SOXX:
0.89
HELX:
1.01
SOXX:
1.11
HELX:
-0.02
SOXX:
0.69
HELX:
-0.19
SOXX:
1.53
HELX:
5.70%
SOXX:
11.36%
HELX:
18.20%
SOXX:
34.58%
HELX:
-56.33%
SOXX:
-70.21%
HELX:
-49.73%
SOXX:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.57%.
HELX
-4.17%
-0.14%
-8.17%
-2.69%
N/A
N/A
SOXX
12.57%
-0.43%
-13.65%
13.80%
21.82%
22.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и SOXX
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и SOXX
HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и SOXX
Максимальная просадка HELX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и SOXX
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 6.43%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.