Сравнение HAWX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
HAWX и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или VEA.
Корреляция
Корреляция между HAWX и VEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и VEA
Основные характеристики
HAWX:
0.64
VEA:
0.62
HAWX:
0.95
VEA:
0.99
HAWX:
1.14
VEA:
1.13
HAWX:
0.72
VEA:
0.80
HAWX:
3.16
VEA:
2.41
HAWX:
3.02%
VEA:
4.45%
HAWX:
14.82%
VEA:
17.30%
HAWX:
-30.64%
VEA:
-60.69%
HAWX:
-4.00%
VEA:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%.
HAWX
2.43%
-1.79%
2.20%
8.67%
12.48%
N/A
VEA
10.15%
2.32%
5.84%
10.70%
11.50%
5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и VEA
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAWX и VEA
HAWX
VEA
Сравнение HAWX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и VEA
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VEA в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.23% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и VEA
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и VEA
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 10.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.