Сравнение HAWX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HAWX и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или HEFA.
Корреляция
Корреляция между HAWX и HEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и HEFA
Основные характеристики
HAWX:
1.85
HEFA:
1.61
HAWX:
2.47
HEFA:
2.14
HAWX:
1.34
HEFA:
1.29
HAWX:
2.17
HEFA:
1.84
HAWX:
9.58
HEFA:
8.20
HAWX:
2.08%
HEFA:
2.20%
HAWX:
10.74%
HEFA:
11.23%
HAWX:
-30.64%
HEFA:
-32.39%
HAWX:
0.00%
HEFA:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 6.79%.
HAWX
5.67%
5.16%
8.56%
17.80%
9.19%
N/A
HEFA
6.79%
5.61%
8.59%
16.20%
10.72%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и HEFA
И HAWX, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAWX и HEFA
HAWX
HEFA
Сравнение HAWX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и HEFA
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HEFA в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.13% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.89% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и HEFA
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и HEFA
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 2.24%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.