Сравнение HAPI с HAPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY).
HAPI и HAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor Funds, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. HAPY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Unconstrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAPI или HAPY.
Корреляция
Корреляция между HAPI и HAPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и HAPY
Основные характеристики
HAPI:
2.01
HAPY:
1.05
HAPI:
2.69
HAPY:
1.52
HAPI:
1.37
HAPY:
1.19
HAPI:
2.84
HAPY:
1.94
HAPI:
11.82
HAPY:
4.34
HAPI:
2.26%
HAPY:
3.28%
HAPI:
13.24%
HAPY:
13.48%
HAPI:
-9.41%
HAPY:
-29.68%
HAPI:
0.00%
HAPY:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у HAPY с доходностью 2.45%.
HAPI
4.83%
3.41%
11.91%
24.75%
N/A
N/A
HAPY
2.45%
1.14%
9.04%
11.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и HAPY
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAPY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAPI и HAPY
HAPI
HAPY
Сравнение HAPI c HAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и HAPY
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HAPY в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.20% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
HAPY Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF | 0.84% | 0.86% | 0.36% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и HAPY
Максимальная просадка HAPI за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HAPY в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и HAPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и HAPY
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.