Сравнение HACAX с FAGCX

С начала года, HACAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FAGCX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HACAX, ни FAGCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки FAGCX в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FAGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.