Сравнение GXLK.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
GXLK.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXLK.L или XLKQ.L.
Основные характеристики
| GXLK.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.90% | 25.57% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 37.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 36.71% | 20.43% |
| Макс. просадка | -21.13% | -23.83% |
| Текущая просадка | -8.69% | -8.25% |
Корреляция
Корреляция между GXLK.L и XLKQ.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и XLKQ.L
С начала года, GXLK.L показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 25.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLK.L и XLKQ.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXLK.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и XLKQ.L
Ни GXLK.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и XLKQ.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и XLKQ.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) имеют волатильность 7.61% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.