Сравнение GSLLX с FATEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX).
GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLLX или FATEX.
Корреляция
Корреляция между GSLLX и FATEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLLX и FATEX
Основные характеристики
GSLLX:
0.18
FATEX:
-0.07
GSLLX:
0.38
FATEX:
0.13
GSLLX:
1.05
FATEX:
1.02
GSLLX:
0.17
FATEX:
-0.07
GSLLX:
0.76
FATEX:
-0.26
GSLLX:
4.40%
FATEX:
8.25%
GSLLX:
18.78%
FATEX:
32.18%
GSLLX:
-50.57%
FATEX:
-82.59%
GSLLX:
-14.39%
FATEX:
-24.04%
Доходность по периодам
С начала года, GSLLX показывает доходность -10.98%, что значительно выше, чем у FATEX с доходностью -20.51%. За последние 10 лет акции GSLLX уступали акциям FATEX по среднегодовой доходности: 11.32% против 17.70% соответственно.
GSLLX
-10.98%
-6.67%
-9.72%
4.14%
14.66%
11.32%
FATEX
-20.51%
-11.55%
-17.72%
0.31%
18.03%
17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLLX и FATEX
GSLLX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FATEX в 1.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSLLX и FATEX
GSLLX
FATEX
Сравнение GSLLX c FATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLLX и FATEX
Дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FATEX в 11.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 2.51% | 2.24% | 1.20% | 4.00% | 6.11% | 5.49% | 5.59% | 9.53% | 30.25% | 0.10% | 6.22% | 15.62% |
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 11.15% | 8.86% | 4.29% | 4.07% | 13.60% | 8.26% | 2.48% | 25.20% | 8.44% | 1.60% | 4.60% | 8.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSLLX и FATEX
Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки FATEX в -82.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и FATEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLLX и FATEX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) составляет 13.27%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что GSLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.