Сравнение GLDW.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GLDW.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDW.L или URTH.
Корреляция
Корреляция между GLDW.L и URTH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и URTH
Основные характеристики
GLDW.L:
2.64
URTH:
1.50
GLDW.L:
3.57
URTH:
2.05
GLDW.L:
1.48
URTH:
1.27
GLDW.L:
5.87
URTH:
2.19
GLDW.L:
13.58
URTH:
8.75
GLDW.L:
2.66%
URTH:
2.06%
GLDW.L:
13.64%
URTH:
12.06%
GLDW.L:
-9.93%
URTH:
-34.01%
GLDW.L:
-0.61%
URTH:
-4.58%
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.69%.
GLDW.L
5.22%
3.92%
15.29%
35.68%
N/A
N/A
URTH
-0.69%
-3.63%
1.43%
17.92%
10.74%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW.L и URTH
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLDW.L и URTH
GLDW.L
URTH
Сравнение GLDW.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и URTH
GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и URTH
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и URTH
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.