Сравнение GLDB с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
GLDB и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDB или IGHG.
Корреляция
Корреляция между GLDB и IGHG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и IGHG
Основные характеристики
GLDB:
2.56
IGHG:
1.89
GLDB:
3.27
IGHG:
2.68
GLDB:
1.42
IGHG:
1.37
GLDB:
2.15
IGHG:
3.12
GLDB:
12.59
IGHG:
15.48
GLDB:
3.40%
IGHG:
0.53%
GLDB:
16.79%
IGHG:
4.36%
GLDB:
-35.99%
IGHG:
-25.16%
GLDB:
-0.52%
IGHG:
-0.22%
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 0.60%.
GLDB
10.95%
5.57%
11.12%
39.97%
N/A
N/A
IGHG
0.60%
0.05%
5.35%
7.60%
4.48%
3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и IGHG
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLDB и IGHG
GLDB
IGHG
Сравнение GLDB c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и IGHG
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности IGHG в 5.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 3.86% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.09% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и IGHG
Максимальная просадка GLDB за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и IGHG
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что GLDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.