Сравнение GK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или SPY.
Корреляция
Корреляция между GK и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GK и SPY
Основные характеристики
GK:
1.13
SPY:
1.99
GK:
1.58
SPY:
2.66
GK:
1.21
SPY:
1.37
GK:
0.57
SPY:
2.97
GK:
5.19
SPY:
13.06
GK:
3.95%
SPY:
1.91%
GK:
18.16%
SPY:
12.59%
GK:
-47.72%
SPY:
-55.19%
GK:
-21.20%
SPY:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.34%.
GK
20.79%
-2.75%
1.45%
20.79%
N/A
N/A
SPY
25.34%
-2.05%
8.56%
25.34%
14.57%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и SPY
GK берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и SPY
GK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GK и SPY
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GK и SPY
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.