Сравнение GICPX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и FBGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GICPX Gabelli Global Growth Fund	-6.46%	13.90%	26.70%	34.47%	-37.45%	21.09%	35.45%	30.76%	-2.73%	29.02%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-5.77%	19.91%	39.77%	55.61%	-38.45%	22.64%	62.20%	33.43%	1.02%	36.01%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции GICPX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.13% против 19.25% соответственно.

GICPX

1 день: 1.19%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -6.46%

6 месяцев: -6.26%

1 год: 10.67%

3 года*: 15.97%

5 лет*: 6.79%

10 лет*: 12.13%

FBGRX

1 день: 1.44%

1 месяц: -2.53%

С начала года: -5.77%

6 месяцев: -3.09%

1 год: 27.27%

3 года*: 27.14%

5 лет*: 12.06%

10 лет*: 19.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Growth Fund

Название символа

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с GICPX:

GICPX с GABGX GICPX с RSP GICPX с FXAIX GICPX с MWOFX GICPX с GABUX GICPX с GWSAX GICPX с GABTX

Часто сравнивают с FBGRX:

FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с QQQ FBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий GICPX и FBGRX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

GICPX

Gabelli Global Growth Fund

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

GICPX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GICPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GICPX	FBGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.15	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.75	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	2.16	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.78	8.46	-4.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GICPX	FBGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.15	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.49	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.82	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.65	-0.17

Корреляция

Корреляция между GICPX и FBGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и FBGRX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GICPX Gabelli Global Growth Fund	14.81%	13.85%	0.00%	0.30%	0.18%	4.21%	2.37%	10.11%	8.42%	3.16%	7.08%	5.73%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и FBGRX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GICPX	FBGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.92%	-58.64%	-14.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.45%	-12.65%	+0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.93%	-43.08%	-0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.93%	-43.08%	-0.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.39%	-7.36%	-1.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.23%	-12.58%	-9.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	3.54%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и FBGRX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GICPX	FBGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.38%	7.94%	-1.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	14.15%	-3.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	25.02%	-7.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.21%	24.93%	-2.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.73%	23.63%	-2.90%

Сравнение GICPX с FBGRX

Доходность

Сравнение доходности GICPX и FBGRX

Сравнение доходности по годам GICPX и FBGRX

Доходность по периодам

GICPX

FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GICPX и FBGRX

Доходность на риск

GICPX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

GICPX

FBGRX

Сравнение GICPX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GICPX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и FBGRX

Просадки

Сравнение просадок GICPX и FBGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и FBGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)