Сравнение GICPX с FBGRX

С начала года, GICPX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции GICPX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FBGRX в 0.27%

Максимальная просадка GICPX за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 12.17%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.