PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERN с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GERN с VKTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERN (Geron Corporation) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs 36.36%/yr for VKTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GERN и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geron Corporation (GERN) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью -15.35%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям VKTX по среднегодовой доходности: -9.04% против 36.36% соответственно.

GERN

1 день
4.31%
1 месяц
-26.67%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-21.43%
3 года*
-30.60%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
-9.04%

VKTX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-22.79%
1 год
10.30%
3 года*
8.88%
5 лет*
41.45%
10 лет*
36.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERN и VKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERN
Geron Corporation		-8.33%-62.71%67.77%-12.81%98.36%-23.27%16.91%36.00%-44.44%-13.04%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-15.35%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%4.84%88.42%241.18%

Correlation

The correlation between GERN and VKTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GERN:

$809.94M

VKTX:

$3.44B

EPS

GERN:

-$0.10

VKTX:

-$4.16

Коэффициент P/B

GERN:

3.54

VKTX:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

GERN:

$196.12M

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GERN:

$119.67M

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

GERN:

-$40.62M

VKTX:

-$501.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geron Corporation

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с GERN:
GERN с LXRXGERN с ADCTGERN с ABBVGERN с UHSGERN с LINGERN с RMDGERN с MDT
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT

Доходность на риск

GERN vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERN
Ранг доходности на риск GERN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERN c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERNVKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.14

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.72

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.23

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

0.46

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERN vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VKTX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERN и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERNVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.41

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.11

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GERN и VKTX

Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и VKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERNVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-90.41%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.51%

-45.14%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.98%

-78.86%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.98%

-78.86%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.09%

-89.26%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.27%

-68.49%

-29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-60.01%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

22.37%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GERN и VKTX

Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERNVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

13.73%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

41.30%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.13%

73.85%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.40%

101.62%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

97.07%

-19.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERN и VKTX

Ни GERN, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GERN и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
51.84M
0
(GERN) Общая выручка
(VKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GERN and VKTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GERN has higher volatility (14.77%) compared to VKTX (13.73%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs VKTX's -90.41%.

VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERN и VKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор