Сравнение GDIV с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GDIV и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDIV или SCHB.
Корреляция
Корреляция между GDIV и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и SCHB
Основные характеристики
GDIV:
1.16
SCHB:
1.66
GDIV:
1.64
SCHB:
2.24
GDIV:
1.21
SCHB:
1.31
GDIV:
2.02
SCHB:
2.54
GDIV:
6.80
SCHB:
10.03
GDIV:
2.12%
SCHB:
2.16%
GDIV:
12.41%
SCHB:
13.08%
GDIV:
-15.07%
SCHB:
-35.27%
GDIV:
-2.51%
SCHB:
-2.40%
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 2.11%.
GDIV
1.90%
-1.90%
3.69%
12.56%
N/A
N/A
SCHB
2.11%
-1.53%
7.37%
19.26%
13.53%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и SCHB
GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDIV и SCHB
GDIV
SCHB
Сравнение GDIV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и SCHB
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SCHB в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.27% | 1.30% | 3.06% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.22% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и SCHB
Максимальная просадка GDIV за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и SCHB
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.43% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.