Сравнение GDIV с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GDIV и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDIV или SCHB.
Основные характеристики
| GDIV | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.79% | 17.72% |
| Дох-ть за 1 год | 22.25% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3,219.09% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3,219.09% | 14.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3,219.09% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.89% | 12.97% |
| Макс. просадка | -100.00% | -35.27% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между GDIV и SCHB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и SCHB
С начала года, GDIV показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции GDIV превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 3,219.09% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и SCHB
GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDIV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и SCHB
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHB в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.39% | 2.28% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и SCHB
Максимальная просадка GDIV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и SCHB
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.90% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.