Сравнение GCHDX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Hedged Core Fund (GCHDX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
GCHDX управляется Gotham. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCHDX или NELIX.
Корреляция
Корреляция между GCHDX и NELIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCHDX и NELIX
Основные характеристики
GCHDX:
0.13
NELIX:
1.23
GCHDX:
0.25
NELIX:
1.64
GCHDX:
1.07
NELIX:
1.23
GCHDX:
0.13
NELIX:
1.61
GCHDX:
0.36
NELIX:
4.97
GCHDX:
6.54%
NELIX:
2.71%
GCHDX:
18.97%
NELIX:
10.95%
GCHDX:
-28.60%
NELIX:
-29.65%
GCHDX:
-12.83%
NELIX:
-4.92%
Доходность по периодам
С начала года, GCHDX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью 1.58%.
GCHDX
6.28%
2.13%
-8.06%
0.67%
2.69%
N/A
NELIX
1.58%
-1.71%
4.54%
11.88%
9.01%
6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCHDX и NELIX
GCHDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCHDX и NELIX
GCHDX
NELIX
Сравнение GCHDX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Hedged Core Fund (GCHDX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCHDX и NELIX
Дивидендная доходность GCHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NELIX в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCHDX Gotham Hedged Core Fund | 0.75% | 0.80% | 0.99% | 0.72% | 1.95% | 0.59% | 2.73% | 0.65% | 1.48% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 0.88% | 0.89% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCHDX и NELIX
Максимальная просадка GCHDX за все время составила -28.60%, примерно равная максимальной просадке NELIX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCHDX и NELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCHDX и NELIX
Текущая волатильность для Gotham Hedged Core Fund (GCHDX) составляет 2.72%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GCHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.