PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и JNUG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.99%
0
GC=F
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.44

JNUG:

0.95

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.03

JNUG:

1.59

Коэф-т Омега

GC=F:

1.44

JNUG:

1.19

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.55

JNUG:

0.66

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.44

JNUG:

3.74

Индекс Язвы

GC=F:

3.18%

JNUG:

17.75%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.51%

JNUG:

70.17%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

GC=F:

-0.84%

JNUG:

-99.89%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 19.10%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 6.96% против -35.29% соответственно.


GC=F

С начала года

5.17%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

15.00%

1 год

36.90%

5 лет

10.65%

10 лет

6.96%

JNUG

С начала года

19.10%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

0.55%

1 год

67.92%

5 лет

-42.98%

10 лет

-35.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.441.26
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.503.031.87
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.441.23
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.550.84
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.444.60
GC=F
JNUG

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.44
1.26
GC=F
JNUG

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.84%
-99.89%
GC=F
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.44%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.44%
14.90%
GC=F
JNUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab