Сравнение GABF с VFH

С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 1.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GABF, и VFH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VFH в 1.83%

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.