Сравнение FUTY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FUTY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или DIVO.
Корреляция
Корреляция между FUTY и DIVO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и DIVO
Основные характеристики
FUTY:
1.65
DIVO:
2.01
FUTY:
2.27
DIVO:
2.88
FUTY:
1.29
DIVO:
1.37
FUTY:
1.30
DIVO:
3.21
FUTY:
7.57
DIVO:
11.81
FUTY:
3.34%
DIVO:
1.54%
FUTY:
15.30%
DIVO:
9.03%
FUTY:
-36.44%
DIVO:
-30.04%
FUTY:
-7.93%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
FUTY
23.27%
-5.08%
11.55%
24.95%
6.13%
8.28%
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и DIVO
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и DIVO
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.95% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и DIVO
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и DIVO
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.