Сравнение FUMBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или BSV.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и BSV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и BSV
Основные характеристики
FUMBX:
1.61
BSV:
1.85
FUMBX:
2.43
BSV:
2.75
FUMBX:
1.32
BSV:
1.35
FUMBX:
0.93
BSV:
1.48
FUMBX:
5.64
BSV:
6.56
FUMBX:
0.71%
BSV:
0.64%
FUMBX:
2.50%
BSV:
2.28%
FUMBX:
-9.07%
BSV:
-8.54%
FUMBX:
-0.57%
BSV:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FUMBX на уровне 0.40% и BSV на уровне 0.40%.
FUMBX
0.40%
0.40%
0.86%
4.02%
0.76%
N/A
BSV
0.40%
0.46%
1.19%
4.36%
1.21%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и BSV
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUMBX и BSV
FUMBX
BSV
Сравнение FUMBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и BSV
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BSV в 3.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.96% | 2.91% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.44% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и BSV
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и BSV
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.