Сравнение FUGAX с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
FUGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUGAX или FSUTX.
Основные характеристики
| FUGAX | FSUTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.93% | 26.24% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 28.17% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 13.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 10.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 17.11% |
| Макс. просадка | -70.35% | -65.05% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между FUGAX и FSUTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUGAX и FSUTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUGAX показывает доходность 25.93%, а FSUTX немного выше – 26.24%. За последние 10 лет акции FUGAX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUGAX и FSUTX
FUGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUGAX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGAX и FSUTX
Дивидендная доходность FUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FSUTX в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGAX Fidelity Advisor Utilities Fund Class A | 2.80% | 3.26% | 4.51% | 2.64% | 2.07% | 1.84% | 11.60% | 3.69% | 1.90% | 5.61% | 7.74% | 1.97% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.70% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.53% | 5.61% | 2.51% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок FUGAX и FSUTX
Максимальная просадка FUGAX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FSUTX в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGAX и FSUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUGAX и FSUTX
Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеют волатильность 3.18% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.